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m88 casino助力国银租赁成功发行境外二级资本债

2020.11.14

2020年9月28日,国银金融租赁股份有限公司(“国银租赁”)在国际债券资本市场成功发行7亿美元二级资本债券,票面利率为2.875%,实现逾3倍超额认购。


此次发行是在中国银保监会和深圳银保监局支持和全面指导下,中国境内金融租赁公司首单境外资本补充工具发行,也是中国非银金融机构在国际资本市场上发行的首笔二级资本债,具有市场标志性。


国银租赁是中国银保监会监管的全国性非银行金融机构,是境内第一家上市的金融租赁公司,是国家开发银行唯一的租赁业务平台及上市平台。国银租赁成立于1984年,是中国租赁行业的开创者和领导者,及中国首批成立的租赁公司之一。国银租赁秉承引领中国租赁、服务实体经济的使命,致力于为航空、基础设施、船舶、普惠金融、新能源和高端装备制造等领域的优质客户提供综合性的租赁服务。


m88 casino在本项目中担任承销商境内法律顾问,从项目启动至成功上市历时7个月。m88 casino以优质、严谨和高效的法律服务,克服疫情等不利因素的影响,开展境内法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助公司内部决策文件和境内监管审批程序、协助交易文件的审阅等工作,最终助力国银租赁成功发行本次境外二级资本债券。m88 casino以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。


本项目牵头合伙人为余永强律师、主要承办合伙人为雷天啸律师。


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