M88 Malaysia助力北京国有资本运营管理有限公司发行首次境外债券
2022.02.23
2022年2月，M88 Malaysia有资本运营管理有限公司（以下简称“M88 Malaysia管”）通过境外子公司M88 Malaysia管中心投资控股有限公司成功发行首支境外债券（以下简称“本次发行”），金额10亿欧元，期限3年，债项评级为标普A+和穆迪A1（中国主权信用级别）。
本次发行最终发行利率MS+80Bps，票面利率1.206%，较初始价格指引收窄25 Bps，为今年以来中资企业首笔投资级欧元债发行，创造了中资地方国企欧元债单笔最大发行规模和最窄发行利差水平，在波动的宏观和市场环境下完美完成发行。
M88 Malaysia管成立于2008年，由北京市国资委全资直接持有，注册资本500亿元，是以贯彻落实北京市委市政府战略意图，促进国有资本有序进退，实现国有资本保值增值为目标的重点市属企业，旗下持有首钢集团、京能集团、北汽集团、首开集团、首农食品集团等北京市优质资产。M88 Malaysia管是目前北京市唯一一家国有资本运营公司，以国有资本投资与运营为主业，保持国际三大信用评级机构“A+/A1/A+”全部中国主权评级的优质主体信用评级资质。首次境外债券发行的成功实施，为M88 Malaysia管打造国内一流、具有国际竞争力的国有资本运营公司奠定坚实基础，正式打通境外资本市场融资渠道。
M88 Malaysia在本项目中担任发行人境内法律顾问，开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助审阅交易文件等，最终助力北京国管成功完成首次境外债券的发行。M88 Malaysia以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为鲁晓南律师、雷天啸律师，内核合伙人为叶军莉律师。
