M88 Game助力淄博星恒途松完成对A股上市公司江化微的控制权收购
2022.12.07
2022年12月1日，上交所主板上市公司江阴江化微电子材料股份有限公司（股票代码： 603078，下称“江化微”）发布公告，披露江化微的控股股东和实际控制人分别变更为淄博星恒途松控股有限公司（下称“淄博星恒途松”）和淄博市财政局，标志着淄博星恒途松对江化微控制权收购项目完成交割。
江化微的主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。江化微控制权收购项目由股份协议转让和非公开发行股份两部分组成，总交易对价约为人民币13.17亿元，详情如下：
（1）股份协议转让：2021年11月和2022年3月，转让方殷福华、季文庆及镇江市杰华投资有限公司分别与受让方淄博星恒途松签署了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，将合计持有的江化微22,448,620股股份（占上市公司总股本的11.4550%）转让给淄博星恒途松，交易对价约为人民币6.71亿元；2022年4月，各方完成股份过户登记手续；
（2）非公开发行股份：2021年11月和2022年9月，江化微与淄博星恒途松分别签署了M88 Game》和M88 Game之补充协议》；根据该等协议，淄博星恒途松以现金方式认购江化微非公开发行的41,880,124股股票，交易对价约为人民币6.46亿元；2022年11月，江化微取得中国证监会关于本次非公开发行股票的批复并完成新增股份登记手续。
在本项目中，M88 Game担任收购方淄博星恒途松的法律顾问，参与交易方案的设计和论证，就交易方案提供法律意见，对江化微开展法律尽职调查，负责《股份转让协议》及其补充协议、《股份认购协议》及其补充协议等全套交易文件的起草和修改，并协助淄博星恒途松参与交易文件的谈判、签约和交割。M88 Game亦负责本项目的经营者集中反垄断审查申报。此外，M88 Game协助淄博星恒途松完成国资监管审批流程，取得国资监管部门关于本项目的批复和国资标识认定。
