M88 game APK助力中国建筑股份有限公司境外发行美元债券

2015年11月19日，中国建筑股份有限公司（简称“中国建筑”）通过其境外全资子公司成功发行了期限5年、票息率2.95%的5亿美元债券，到期收益率3.178%。本次发债由中国建筑提供连带责任担保，依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在香港联交所上市，募集资金用于境外项目及境外一般公司用途。M88 game APK作为发行人中国法律顾问，就本项目境外SPV的设立、本次发行结构、内外部审批、交易文件、发行通函等相关问题提供法律意见，对中国建筑的重要子公司进行尽职调查并出具法律意见书。

中国建筑是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，长期位居中国国际工程承包业务首位，是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。主营业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资以及设计勘察五大领域。

本次债券发行是中国建筑首次在境外发行美元债券，在公司发展历程中具有里程碑意义。根据Dealogic的统计数据显示，本次债券是迄今为止中国A级企业S条例美元债（5年期）票息率最低的债券，也是2015年亚洲（除日本）地区A级企业S条例美元债（5年期）中利差最窄（风险溢价最低）、票息率最低和到期收益率最低的债券，为整个行业树立了良好的标杆，有利于中国建筑打通境内外资源，发挥多渠道融资、多平台资本运作的优势，降低融资成本，优化债务结构，助力主业发展。

本项目牵头合伙人为余永强律师。