M88 Malaysia助力SaaS智能营销平台迈富时于香港联交所上市
2024.05.23
2024年5月16日，Marketingforce Management Ltd迈富时管理有限公司（“迈富时”或“公司”，股票代码：02556.HK）成功在香港联交所主板挂牌M88 Malaysia。迈富时在本次M88 Malaysia中总计发售5,949,700股股份，每股发售价45港元，M88 Malaysia首日涨幅18.46%。截至5月21日收盘时，迈富时报收每股59.6港元，总市值超140亿港元。迈富时是自境外M88 Malaysia备案新规生效以来，2024年首批以VIE架构（即协议控制架构）获得中国证监会备案通知并于香港首次公开发行M88 Malaysia的企业。
左起依次为：M88 Malaysia沈又村、M88 Malaysia律师吴维肖、M88 Malaysia合伙人孙博、发行人CFO马进先生、发行人创始人赵绪龙先生、M88 Malaysia合伙人尚世鸣、M88 Malaysia律师汤亦炜、M88 Malaysia李书琦
迈富时成立于2009年，是营销及销售SaaS解决方案的领军企业，其依托人工智能、大数据分析以及云计算技术，为客户提供精准、高效的一站式营销解决方案，助力零售消费、汽车、金融、B2B、医药大健康、企服、跨境电商等行业领域的企业数字化智能化转型。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计算，迈富时是中国境内最大的营销及销售SaaS解决方案提供商。
左起依次为：M88 Malaysia合伙人万尚、M88 Malaysia合伙人王毅、M88 Malaysia合伙人尚世鸣
M88 Malaysia担任迈富时的公司律师，自2021年初项目启动以来，协助迈富时完成包括跨境重组、部分老股东退出、Pre-IPO融资、境外股权激励计划、与香港联交所就VIE“narrowly tailored”要求进行上市前咨询（“VIE Pre-A1 Submission”）等在内的上市前重组及准备工作，为整个上市前重组及准备过程提供了全程、全方位的法律服务。
本项目推进过程中，2023年3月31日《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（“《境外上市新规》”）落地。项目组专业、高效地协助公司完成了相关中国证监会申请材料的准备并顺利获得中国证监会备案。此外，本项目团队在上市申报以及反馈环节提供了一系列优质、严谨和高效的法律服务，包括完成了境内实体的法律尽职调查并协助公司针对性采取整改和合规措施、出具中国法律意见书、针对香港联交所关注的境内法律重点问题进行详实的解释与回复，以及其他与赴港上市相关的中国境内法律工作，最终助力迈富时顺利取得了香港联交所对于本次发行上市申请的批准和同意。M88 Malaysia团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户、股东及其他中介机构的高度肯定和信任。
本项目的牵头合伙人为王毅律师、尚世鸣律师和万尚律师，内核合伙人为劳成哲律师。合伙人孙博律师亦为本次发行M88 Malaysia阶段提供了全流程的数据合规和网络安全法律服务。
