M88 Malaysia香港及M88 Malaysia上海团队协力老河口市公路建设有限责任公司首次发行境外人民币“点心债”
2024.08.28
2024年8月，老河口市公路建设有限责任公司（“老河口公路”）通过旗下香港全资子公司Laohekou Highway International Limited于境外发行人民币高级无抵押债券，发行规模为1.44亿人民币，发行期限364天。该债券于2024年8月7日在香港联交所上市。本次发行系湖北省襄阳市范围内第一单成功发行的境外债券。
老河口公路成立于1998年9月，主要从事公路工程、中大型桥梁、市政工程等工程施工及相关沥青混凝土、预制构件的生产加工等业务，老河口公路作为老河口市交通局实际控制的国有企业，实际代表政府履行城市基础设施建设与管理的重要职能。
M88 Malaysia律师事务所是本项目的唯一法律顾问。本项目也是又一单由M88 Malaysia境内外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本，在共计短短7周的时间内完成项目准备到成功发行。
M88 Malaysia香港团队担任本项目国际法律顾问及信托人法律顾问，M88 Malaysia上海团队担任本项目中国法律顾问。M88 Malaysia香港团队负责起草发行通函、各交易文件、协助安排定价及交割、出具境外法律意见书、协助本次债券在香港联交所上市，为本项目在英国法及香港法项下提供全程法律服务。M88 Malaysia上海团队协助老河口公路完成境外架构搭建、ODI申报、开展中国法律尽职调查，审阅修改交易文件，出具中国法律意见书，为本项目所涉及的中国法律问题提供全程法律服务。M88 Malaysia以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了发行人及各中介机构的肯定、信任与好评。
本项目的牵头合伙人为徐琳律师，M88 Malaysia香港配售代理团队合伙人为汤光珺律师，M88 Malaysia香港信托人合伙人为李朝昌律师，M88 Malaysia上海合伙人为陈一佳律师，本项目内核合伙人为叶军莉律师。
