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资本市场

君合资本市场团队由超过七十名合伙人、顾问和数百名专业律师组成,是君合内部最大的专业团队。他们中有资本市场初创时期承做中国首批IPO业务的业界元老,有债券资本市场有互联网+时代VC和PE投资、境外上市和红筹回归的弄潮儿。他们中的杰出代表曾受邀参与多项资本市场法律法规的制定和修改工作。因为君合的质量优势,君合先后有多名合伙人曾担任中国证监会发行审核委员会委员及创业板发行审核委员会委员,以及上交所科创板、深交所创业板上市委员会委员。


君合资本市场团队自设立以来,始终保持着极高的项目成功率。由于其出色的业绩和客户口碑,君合资本市场团队多年一贯地被全球知名的商业律师评级机构《钱伯斯亚太法律排名》(Chambers Asia Pacific)、《亚太法律500强》(Asia Pacific Legal 500)、《亚洲法律实务》(Asia Law & Practice)和《国际金融评论》(International Financial Law Review)评为中国大陆资本市场法律业务的“第一等领先律所”和“最值得推荐的律所”。


核心业务领域


  • 企业上市前重组、改制业务,包括对目标企业尽职调查,拟定重组、改制方案,起草相关法律文件,协助目标企业完成政府部门的备案、审批程序等

  • 股票发行与上市及融资业务,包括境内A股主板、中小板、科创板、创业板、北交所上市及融资业务,以及香港、纽约、新加坡、英国、台湾等境外红筹股及权益上市及融资业务等

  • 上市公司并购、重组业务,包括上市公司重大资产重组(含借壳上市、发行股份购买境内外资产)、非公开发行股票、上市公司的一般并购业务等

  • 私募基金投资业务,包括对目标企业尽职调查、交易结构设计、协议起草和谈判、交割及退出等

  • 债券及其他证券的发行与上市业务,包括中资企业境外发债(如美元债券、欧元债券、人民币点心债券等)、银行间债券市场发债(如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券(如城投债等)、金融债券(如金融债、次级债、混合债等)、非金融企业债务融资工具(如短期融资券、中期票据等))、交易所市场发债(如上市公司债券、上市公司可转债、中小企业私募债等)、境内外优先股等

  • 新三板挂牌业务,包括境内企业重组、股改及新三板挂牌、境外上市公司退市及回归境内新三板挂牌、境外上市公司分拆境内权益新三板挂牌等

  • 上市公司常年业务,包括信息披露咨询、关联交易咨询、协议审阅、公司治理等各项公司日常法律服务业务


一站服务

君合资本市场团队为客户提供一站式、全领域的贴心服务,范围覆盖从企业设立、公司治理架构设置和规范运营的初创时期,到企业上市、再融资及发债的资本扩张时期,再到企业境内外并购、资产重组和股权激励的升级运作时期的全过程。与客户共同成长,扶持企业的出生、成长和壮大是君合的诚挚心愿,更是君合的庄重承诺。

定制服务

资本市场的交易项目有着既模式化、又各不相同的特征。君合资本市场团队根据不同客户和不同交易的具体特点,帮助客户设计不同的交易架构和处理方案。他们不单着眼于解决资本市场业务中的共性问题,更注重于协助客户以最经济实用的方式找到解决个性问题的途径。

增值服务

君合参与的资本市场项目经常会涉及复杂的政府审批、备案等法定程序。通过多年的积淀,君合与资本市场监管部门建立了顺畅的沟通。同时,君合鼓励律师积极参与有关资本市场法律体系建设的研究和讨论,并多次不同程度地参与了资本市场重要法律法规的制订及修改工作。受益于这些沟通渠道和立法参与,君合资本市场团队能更好地帮助客户理解相关法律法规的立法本意和监管思路。

关联领域


专业奖项

中国法律商务大奖(China Law & Practice Awards)

  • 2022
    年度债券融资交易 - 招商银行股份有限公司发行50亿绿色金融债券
  • 2015
    m88 casino app-债务和股票挂钩证券 - 中国工商银行发行三币种AT1优先股

《国际金融法律评论》亚太法律大奖(IFLR Asia-Pacific Awards)

  • 2023
    年度高收益交易 - 广州富力地产债券重组 年度中国债券律师事务所
  • 2022
    年度中国债券资本市场律所 年度中国债券资本市场律所
  • 2021
    年度中国债券资本市场律所

《亚洲法律杂志》中国法律大奖(ALB China Law Awards)

  • 2022
    年度债券市场交易大奖 - Midsize:深圳市人民政府完成首笔离岸人民币地方政府债券薄记定价并于港交所挂牌上市,债券发行规模50亿元人民币 年度债券市场交易大奖 - Premium:美团通过股份配售及发行可换股债券融资共近96亿
  • 2021
    年度股票市场交易 - Midsize:华住集团全球上市及香港二次上市
  • 2019
    年度股票市场交易大奖 - 小米集团香港联交所主板上市项目
  • 2017
    年度交易大奖 - 顺丰A股借壳上市项目 年度股票市场项目大奖 - 顺丰A股借壳上市项目
  • 2014
    年度股票市场项目 - 招商银行338亿元A+H配股

《亚洲法律杂志》香港法律大奖(ALB Hong Kong Law Awards)

  • 2023
    年度股票市场交易大奖 - 浙江杭可科技股份有限公司GDR发行上市
  • 2022
    年度股权交易大奖 - 纳斯达克和香港联交所上市公司百济神州于上交所科创板主板上市

《亚洲法律杂志》中国区域市场法律大奖:华南地区&华中地区(ALB China Regional Law Awards: South China & Central China)

  • 2024
    年度华南华中地区债券市场交易 - 中国建设银行境外 10 亿美元绿色债券以及 20 亿离岸人民币蓝色债券发行
  • 2022
    年度华南地区华中地区股票市场交易大奖 - 小鹏汽车于香港联交所主板双重上市

《商法》卓越律所大奖/m88 casino app大奖(China Business Law Awards/China Business Law Deals of the Year)

  • 2024
    年度卓越律所 - 境外资本市场 年度卓越律所 - 境内资本市场
  • 2023
    年度卓越律所 - 境外资本市场 m88 casino app - 亚美能源私有化 m88 casino app - 阿特斯阳光电力科创板IPO m88 casino app - 埃及发行非洲首单熊猫债 m88 casino app - 韦尔股份4.5亿美元瑞交所上市 m88 casino app - 越秀地产港元供股 m88 casino app - Pioneer Reward设立30亿美元中期票据
  • 2022
    年度卓越律所 - 境外资本市场 m88 casino app - 亚洲创新集团纽交所SPAC上市 m88 casino app - 百济神州222亿元科创板IPO m88 casino app - 中创新航101亿港元香港上市 m88 casino app - 明阳智能赴英发行GDR m88 casino app - 天齐锂业发行H股募得135亿港元 m88 casino app - 中泰集团发行自贸区离岸债券 m88 casino app - 富力地产10支美元票据重组
  • 2021
    年度卓越律所 - 境外资本市场 m88 casino app - 比亚迪完成300亿港元H股配售 m88 casino app - 中国铁建分拆登陆科创板 m88 casino app - 顺丰REITs香港上市 m88 casino app - 深圳政府在香港发行人民币债券 m88 casino app - 苏州工业园控股发行首支自贸区离岸债券 m88 casino app - 小米在香港进行补充性配售 m88 casino app - 小米发行12亿美元债券 m88 casino app - 新疆大全科创板上市 m88 casino app - 小鹏香港双重主要上市
  • 2020
    年度卓越律所 - 境外资本市场 m88 casino app - 优刻得科技科创板上市 m88 casino app - 网易香港二次上市 m88 casino app - 名创优品美国上市 m88 casino app - 小鹏汽车美国上市及上市前融资 m88 casino app - 招商局商业房地产投资信托基金香港发行 m88 casino app - 基立福以跨境换股方式投资上海莱士 m88 casino app - 招商蛇口与前海投控共同增资前海自贸投资 m88 casino app - 荣昌生物香港上市
  • 2019
    m88 casino app - 金山办公科创板上市 m88 casino app - 中国东方教育香港上市 m88 casino app - 复星旅游文化集团香港上市
  • 2018
    m88 casino app - 小米香港上市项目 m88 casino app - 普洛斯私有化项目
  • 2017
    m88 casino app - 交银国际港交所主板上市 m88 casino app - 工商银行在卢森堡交易所发行一带一路债券
  • 2016
    m88 casino app - 首旅酒店重大资产重组暨收购如家酒店集团 m88 casino app - 莱蒙国际集团发行两部分可转换债券
  • 2015
    m88 casino app - 工商银行境外三币种优先股非公开发行

《亚洲法律杂志》中国区域市场法律大奖:沿海地区(ALB China Regional Law Awards: The Coastal Areas)

  • 2021
    年度沿海地区交易大奖及年度沿海地区股票市场交易大奖 - 比亚迪300亿港币H股配售

《国际金融法律评论》亚洲法律大奖(IFLR Asia Awards)

  • 2020
    年度影响力交易(重庆)- 重庆农村商业银行上市项目
  • 2019
    年度股权类交易奖 - 小米集团香港联交所主板上市项目

《亚洲法律杂志》东南亚法律大奖(ALB SE Asia Law Awards)

  • 2021
    年度股票市场交易大奖 - 长信传媒上市项目

《美国律师》杂志亚洲法律大奖(The American Lawyer Asia Legal Awards)

  • 2019
    年度杰出证券交易 - 股权投资:小米香港上市项目

ALM亚洲法律大奖(ALM The Asia Legal Awards)

  • 2023
    年度TMT交易大奖:前程无忧(51jobs)纳斯达克私有化退市融资
M88 appB 中国区域市场法律大奖:华东地区 2024
君合是两大国际律师协作组织和中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。